O que precisa ser conferido?
Documentos do benefício, informes de rendimentos, declarações fiscais, prova do diagnóstico e situação do inventário ou da sucessão.
Existe crédito automático?
Não. É necessário reconstruir o histórico e verificar se houve imposto efetivamente pago em período juridicamente recuperável.
Como a Análise Inicial trata esse caso?
O primeiro passo permite informar que se trata de pessoa falecida. Documento médico não deve ser enviado por formulário aberto.
Perguntas frequentes
Herdeiros recebem automaticamente o IR pago?
Não. É preciso verificar se existe crédito, o período aplicável e a situação sucessória.
O falecido precisava ter pedido a isenção em vida?
A ausência de pedido em vida não encerra, por si só, a análise do crédito patrimonial, mas o caso exige documentação.
Posso enviar laudo do falecido por WhatsApp?
Não no primeiro contato. Documentos médicos devem ser tratados em ambiente seguro e com finalidade específica.